1月，上海2024年政府工作報告中明確提出，推進智能算力集群、浦江數(shù)鏈城市區(qū)塊鏈、數(shù)據(jù)交易鏈等新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。而如何推動智能算力集群建設(shè)，上海市智算建設(shè)有哪些趨勢，可以從當(dāng)前政策和數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向上窺得一二。

《上海市促進在線新經(jīng)濟健康發(fā)展的若干政策措施》通知

提升算力統(tǒng)籌調(diào)度能力，加強網(wǎng)絡(luò)建設(shè)

智算建設(shè)的重要目的是提升有效供給，這便需要在進行智算集群建設(shè)，提升智算規(guī)模的同時增強調(diào)度能力，讓供需更加契合，實現(xiàn)降本增效。這一過程中，網(wǎng)絡(luò)的作用至關(guān)重要，是實現(xiàn)高效互通互聯(lián)、構(gòu)建算力網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)。

對此，上海市已通過一系列政策進行引導(dǎo)。2023年12月，《上海市促進在線新經(jīng)濟健康發(fā)展的若干政策措施》（以下簡稱《健康發(fā)展措施》）指出，打造市級智能算力統(tǒng)籌調(diào)度平臺，構(gòu)建規(guī)模化先進算力調(diào)度和供給能力，支持完成智能算力部署的在線新經(jīng)濟企業(yè)納入統(tǒng)籌。支持打造智能芯片軟硬件適配體系，降低企業(yè)適配成本。

《健康發(fā)展措施》還強調(diào)，加快建設(shè)城市區(qū)塊鏈基礎(chǔ)設(shè)施。推動“浦江數(shù)鏈”城市區(qū)塊鏈數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施體系建設(shè)，構(gòu)建專用算力集群和分布式開放網(wǎng)絡(luò)，打造支撐便捷上鏈、用鏈、跨鏈的公共基礎(chǔ)服務(wù)平臺。

2023年11月，《上海市推動人工智能大模型創(chuàng)新發(fā)展若干措施（2023-2025年）》（以下簡稱《創(chuàng)新措施》）也表示，建設(shè)市域極速智能算力承載網(wǎng)，實現(xiàn)市域智能算力中心間100 Gb/S以上高速直連和毫秒級時延。

通過算力調(diào)度平臺的完善、網(wǎng)絡(luò)時延的縮短，智算中心建設(shè)完成后，能夠更精準地承接算力需求，提供智算供給。

關(guān)于印發(fā)《上海市推動人工智能大模型創(chuàng)新發(fā)展若干措施（2023-2025年）》的通知

增強算力補貼、綠色通道等支持

為更好地推動數(shù)字化、智能化發(fā)展，進一步降低企業(yè)成本，加快智算中心建設(shè)，上海正從供需雙方著手，在補貼與能耗指標(biāo)等方面提供支持。

如《創(chuàng)新措施》表示，對符合條件的智算中心，在能耗指標(biāo)等方面予以綠色通道優(yōu)先支持。加強市區(qū)聯(lián)動，對2024年底前在滬完成智能算力部署并納入統(tǒng)籌、接受調(diào)度的算力建設(shè)主體，經(jīng)評估給予適當(dāng)額度的部署獎勵；對租用納入本市統(tǒng)籌調(diào)度的算力進行大模型研發(fā)的本市主體，經(jīng)評估按算力集群規(guī)模和成果水平給予最高10%的租用補貼。

此前發(fā)布的《上海市助力中小微企業(yè)穩(wěn)增長調(diào)結(jié)構(gòu)強能力若干措施》《上海市加大力度支持民間投資發(fā)展若干政策措施》中也有明確的獎補政策?！驹斍檎堃姡?023-2024算力券、算力獎補政策匯】

通過直接的獎補，上海將有效降低企業(yè)使用智算的成本，并對算力進行更好的統(tǒng)籌，實現(xiàn)效率的提升；在能耗指標(biāo)等與數(shù)據(jù)中心建設(shè)、運維關(guān)鍵核心上予以綠色通道優(yōu)先支持，將加快數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)的擴大，為算力供給規(guī)模的增加打下基礎(chǔ)。

運營商與第三方服務(wù)商間合作持續(xù)加強

在算力建設(shè)過程中，運營商與第三方服務(wù)商之間存在著競合關(guān)系。在智算需求持續(xù)提升的情況下，合作將進一步增強。

根據(jù)數(shù)字領(lǐng)域權(quán)威咨詢機構(gòu)科智咨詢發(fā)布的《2022-2023年上海及周邊地區(qū)IDC市場研究報告》（以下簡稱《報告》），2022年，上海市第三方服務(wù)商數(shù)據(jù)中心機柜資源占比達到80.2%，占比持續(xù)提升。電信運營商采取輕資產(chǎn)運營商策略，與第三方IDC服務(wù)商合作數(shù)據(jù)中心項目。

2022年上海市基礎(chǔ)電信運營商與第三方服務(wù)商機柜資源分布

未來，伴隨市場規(guī)模的擴大，這一趨勢還將繼續(xù)增強，以更好地進行智算建設(shè)，滿足算力需求。

同時，近年來，在“東數(shù)西算”以及相關(guān)政策的帶動下，上海市基礎(chǔ)電信運營商也在陸續(xù)規(guī)劃建設(shè)數(shù)據(jù)中心項目，未來上海市運營商資源將有一定程度增加。這一趨勢也已經(jīng)有所印證，如中國電信表示，2024年上半年，公司將在上海規(guī)劃建設(shè)15000卡的智算集群，總算力超4500P。其中，單池新建國產(chǎn)算力達萬卡，是國內(nèi)首個單池萬卡液冷算力集群。

產(chǎn)業(yè)上更為重視大模型算力需求，區(qū)域上臨港等地算力建設(shè)腳步加快

自2023年，大模型加速發(fā)展，AI成為各行各業(yè)的普遍機遇。據(jù)數(shù)據(jù)，上海目前已有24款大模型完成備案、可上線提供服務(wù)，數(shù)量位居全國前列，且還在不斷加快大模型的訓(xùn)練及應(yīng)用。滿足大模型研發(fā)需要成為上海加大智能算力供給的重要因素。

如《創(chuàng)新措施》指出，實施大模型智能算力加速計劃。打造市級智能算力統(tǒng)籌調(diào)度平臺，構(gòu)建規(guī)?；冗M算力調(diào)度和供給能力。推進科學(xué)智能大模型應(yīng)用。支持相關(guān)主體建設(shè)科學(xué)智能創(chuàng)新中心、算法創(chuàng)新基地等平臺，協(xié)調(diào)算力資源和科研數(shù)據(jù)集，推動科學(xué)智能大模型在生命科學(xué)、工程計算、氣象等領(lǐng)域應(yīng)用，打造科學(xué)研究新范式。

智能算力的發(fā)展也在推動集群布局上的發(fā)展優(yōu)化，臨港等地正成為新的智算中心核心區(qū)。

《報告》指出，從短期來看，上海北部地區(qū)網(wǎng)絡(luò)資源具備優(yōu)勢，同時位于產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)，相比于其他地區(qū)更具備優(yōu)勢；長期來看，青浦作為長三角樞紐起步區(qū)，網(wǎng)絡(luò)升級至骨干網(wǎng)級別，將吸引部分上海本地低時延互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)需求，同時與浙江嘉善、江蘇吳江、安徽蕪湖搭建核心算力網(wǎng)絡(luò)，共同服務(wù)長三角地區(qū)數(shù)字經(jīng)濟，中長期未來需求潛力巨大。

此外，上海市將臨港新片區(qū)作為樞紐型數(shù)據(jù)中心集群區(qū)，政府大力支持臨港區(qū)發(fā)展人工智能產(chǎn)業(yè)，《創(chuàng)新措施》明確將加快臨港、金山、松江等重點智算產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)建設(shè)。政府積極引導(dǎo)數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)向臨港發(fā)展，并探索離岸數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)，未來區(qū)域內(nèi)項目具備投資潛力。

通過多項政策引導(dǎo)，算力統(tǒng)籌調(diào)度平臺與網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)、補貼與綠色通道的支持、運營商與第三方服務(wù)商市場主體間合作的加強，將促進智算有點供給，推動大模型的研發(fā)應(yīng)用，并逐步在臨港等地形成產(chǎn)業(yè)聚集。這將帶動數(shù)據(jù)中心的高質(zhì)量發(fā)展，《報告》指出，2023年，上海傳統(tǒng)IDC業(yè)務(wù)市場規(guī)模將達到207.2億元，同比增長16.7%，為各產(chǎn)業(yè)數(shù)字化、智能化的發(fā)展奠定基礎(chǔ)。

2018-2025年上海市傳統(tǒng)IDC業(yè)務(wù)市場規(guī)模及預(yù)測（億元）

《2023-2024年上海及周邊地區(qū)IDC市場研究報告》即將發(fā)布，將會對2023年上海及周邊地區(qū)數(shù)據(jù)中心發(fā)展情況進行深度剖析，同時將對2024年產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢進行全面預(yù)測，敬請期待。

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2024年科智咨詢標(biāo)準報告產(chǎn)品列表（擬定）