近年來，隨著大模型以及應(yīng)用場景的不斷落地，算力需求快速增長，智算中心的建設(shè)也逐漸成為推動經(jīng)濟(jì)和社會進(jìn)步的重要動力。特別是在中國的東部核心區(qū)域及周邊迅速形成了環(huán)一線區(qū)域算力產(chǎn)業(yè)集群，其中北上廣深等一線地區(qū)憑借優(yōu)越的網(wǎng)絡(luò)條件和良好的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，依然是算力產(chǎn)業(yè)的主要發(fā)展區(qū)域。

據(jù)中國IDC圈不完全統(tǒng)計，截止10月20日，北上廣深及周邊區(qū)域智算中心共有172個項目，其中環(huán)一線項目占到110個，受核心區(qū)域資源受限和需求的外溢影響，核心區(qū)域及周邊已經(jīng)形成了京津冀、長三角和大灣區(qū)三個算力產(chǎn)業(yè)發(fā)展集群。

據(jù)統(tǒng)計，以北京為中心的京津冀地區(qū)、以上海為中心的長三角地區(qū)、以廣深為中心的大灣區(qū)分別有56、83、33個項目。特別是在張家口、蕪湖和韶關(guān)等環(huán)一線區(qū)域，逐漸成為新的算力產(chǎn)業(yè)發(fā)展熱點。

核心地區(qū)及周邊智算中心建設(shè)情況

核心地區(qū)及周邊智算中心建設(shè)情況

注：根據(jù)數(shù)據(jù)，京津冀、長三角和大灣區(qū)三個區(qū)域的智算中心項目的整體狀態(tài)涵蓋了“中標(biāo)/簽約”、“開工/在建”以及“投產(chǎn)/運(yùn)營”等不同階段。

各大環(huán)一線區(qū)域智算中心布局分析

首先，京津冀地區(qū)。北京通過嚴(yán)格的PUE控制和差別電價政策，引導(dǎo)數(shù)據(jù)中心需求向周邊區(qū)域如廊坊、張家口等地轉(zhuǎn)移，廊坊地區(qū)已成為承接北京市需求外溢的主要區(qū)域。

近年來，河北廊坊地區(qū)的數(shù)據(jù)中心項目不斷增加，電力需求暴增，出現(xiàn)缺電現(xiàn)象，項目審批停滯，前期審批項目需要時間周期消化。而張家口地區(qū)則逐步形成了懷來大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)基地、張北云計算基地等多個核心產(chǎn)業(yè)園區(qū)，2024年以來河北地區(qū)共審批通過31個數(shù)據(jù)中心項目，幾乎都落地在張家口地區(qū)，吸引了包括中國移動、阿里巴巴、合盈、秦淮等大型企業(yè)吸引了在此布局。

河北地區(qū)部分?jǐn)?shù)據(jù)中心審批情況

其次，長三角地區(qū)，上海市憑借其地理和經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢，覆蓋了近3億人口，為IDC產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了強(qiáng)有力的支撐。上海地區(qū)的數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)布局政策趨嚴(yán)，2019-2021每年審批180MW的數(shù)據(jù)中心項目，2022年以后未有大規(guī)模審批項目，政策鼓勵建設(shè)臨港新片區(qū)、金山區(qū)、松江區(qū)等重點區(qū)域的規(guī)?；笮蜕逃盟懔?。

同時，長三角樞紐作為“東數(shù)西算”工程8大算力樞紐之一，規(guī)劃設(shè)立長三角生態(tài)綠色一體化發(fā)展示范區(qū)數(shù)據(jù)中心集群和蕪湖數(shù)據(jù)中心集群，特別是上海市青浦區(qū)、蘇州市吳江區(qū)、安徽蕪湖集群起步區(qū)。長三角地區(qū)大部分智算中心也紛紛落地這些區(qū)域。

長三角地區(qū)智算中心建設(shè)情況

再次大灣區(qū)方面，廣州市和深圳市的政策逐漸收緊，但環(huán)廣深地區(qū)如佛山、東莞等地成為承接需求外溢的新熱點。廣東省政策引導(dǎo)數(shù)據(jù)中心向韶關(guān)發(fā)展，韶關(guān)已吸引了包括中國電信、聯(lián)通等企業(yè)的多個大型數(shù)據(jù)中心項目。

大灣區(qū)部分智算中心建設(shè)情況

能耗與資源限制是智算中心布局的關(guān)鍵挑戰(zhàn)

一線城市如北京和上海，在能源和資源方面的限制較為嚴(yán)格。北京通過嚴(yán)格控制數(shù)據(jù)中心的PUE和項目審批，引導(dǎo)需求向周邊區(qū)域遷移。上海審批數(shù)據(jù)中心項目數(shù)量收縮，向郊區(qū)及起步區(qū)傾斜。廣深地區(qū)政策收緊，數(shù)據(jù)中心審批暫停，導(dǎo)致需求外溢至周邊城市如韶關(guān)、佛山等地，但這些地區(qū)也開始面臨資源和能耗的壓力。

環(huán)一線城市的數(shù)據(jù)中心發(fā)展存在扎堆現(xiàn)象，供需不匹配，發(fā)展不平衡。例如，廊坊地區(qū)在短時間內(nèi)迅速增加了大量數(shù)據(jù)中心項目，導(dǎo)致電力供應(yīng)緊張，審批項目滯后。而張家口地區(qū)由于資源優(yōu)勢，成為新的數(shù)據(jù)中心熱點區(qū)域，但也需要進(jìn)一步的協(xié)調(diào)和資源配置來滿足需求。

集群化、綠色化

首先是集群化和樞紐節(jié)點。隨著“東數(shù)西算”工程的推進(jìn)，國家在八個樞紐節(jié)點內(nèi)規(guī)劃了十個國家數(shù)據(jù)中心集群。未來，智算中心項目將向這些集群區(qū)域聚集，通過提升區(qū)域協(xié)調(diào)和資源配置效率，實現(xiàn)更合理的發(fā)展布局。

其次是綠色發(fā)展與能效提升。在“雙碳”政策的推動下，數(shù)據(jù)中心的綠色發(fā)展成為行業(yè)的關(guān)鍵。例如，上海市計劃到2025年，新建大型數(shù)據(jù)中心的綜合PUE降至1.25左右，并致力于打造近零碳數(shù)據(jù)中心。國家也在不斷完善能效標(biāo)準(zhǔn)，鼓勵通過技術(shù)創(chuàng)新提升數(shù)據(jù)中心的能效水平。

再次，隨著人工智能、大數(shù)據(jù)和云計算等技術(shù)的快速發(fā)展，智算中心的需求急劇增加，直接影響了其布局方式。大模型應(yīng)用爆發(fā)，需要大規(guī)模的算力和存儲資源，這推動了數(shù)據(jù)中心從核心城市向周邊區(qū)域的擴(kuò)展。通過集群化的發(fā)展模式，智算中心能夠更高效地共享資源和優(yōu)化能源使用，滿足高性能計算和存儲的需求。

此外，數(shù)據(jù)中心的綠色發(fā)展趨勢也在加速，能源效率和環(huán)保措施成為布局的重要考慮因素。隨著需求的不斷變化，未來的智算中心布局將更加注重可持續(xù)發(fā)展和高效能效，推動整個行業(yè)向更智能、更綠色的方向前進(jìn)。

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